证券时报记者 刘敬元
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近年来，随着银保业务重回寿险业渠道主流，手续费水涨船高的问题也日渐突出。
证券时报记者近期从多方了解到，7月下旬，几十家寿险公司分三批参加中国保险行业协会举行的座谈会，议题即银保业务手续费自律约定。之后，保险公司收到了银保手续费的相关通知——约定手续费上限，并要求确定“总对总”后“分对分”不再上浮。此外，自去年底以来，监管部门即对寿险银保业务要求“报行合一”。
“分对分”手续费不上浮
据证券时报记者了解，此次行业约定的银保业务手续费自律要点之一，就是约定手续费上限，保险公司与银行“总对总”确定好手续费后，“分对分”不再上浮。
“这一点影响比较大。”有寿险公司高管称，实际业务中“分对分”较“总对总”上浮是普遍情况，一般至少上浮5~10个百分点，“分对分”不再上浮，可能增加银保展业的难度。
近日公开的上海市寿险公司银保自律公约显示，保险机构须严格遵守并持续贯彻“保险姓保”的业务导向，遵守总公司审慎合理的银保业务发展规划、预算、政策、费率等指标，合规展业，良性竞争，确保银保业务的健康可持续发展；承诺不通过其他渠道及方式变相增加银保业务手续费，坚决杜绝银保小账。
保险机构不得签署涉及手续费或变相提高手续费的补充协议。保险机构及保险从业人员不得以任何名义、任何形式直接或者间接给予银行代理机构及其从业人员合作协议约定以外的利益，包括但不限于支付现金、各类有价证券，或者报销费用、提供旅游等。
两因素导致“报行不一”
关于银保业务手续费上限的要求，据证券时报记者采访了解，自去年底以来监管部门就发出了相关规定，即“报行合一”。通俗地说，即要求银保业务实际的各项打包费用要与产品定价费用一致，打包费用包括明面上的手续费大账，也包括小账等暗地里的相关费用。若手续费报行不一，则保险公司将面临监管的处罚。
业界人士坦言，从银保业务整体看，执行“报行合一”的难度较大。当前只有少数公司能够做到银保业务手续费报行合一，以几家上市系大型寿险公司和银行系公司为主。这些保险公司能做到报行合一，一方面在于自身有综合资源优势且与银行渠道建立了良好关系，另一方面是有着更严格的费用预算管理和合规要求。
在今年6月举行的股东大会上，新华保险曾就银保业务手续费情况回应投资者关切。新华保险副总裁王练文表示，该公司银保业务价值增长较快，手续费率等外部成本控制相对较好，内部也强化成本约束，总体费用可控，并实现了降本增效的目标。
除此之外的多数寿险公司，则在力求打包费用不超过产品定价费用的两倍。有保险公司精算人士称，从近期报送的新产品和精算报告信息看，打包费用基本是定价费用的两倍左右，“但实际会不会超两倍，还不一定，至少定价是这样的”。
行业之所以存在“报行不一”，是因为存在实际手续费较高以及产品定价费用过低两方面因素。从实际手续费方面来说，由于近年银保业务竞争激烈以及保险公司处于弱势方，保险公司尽管普遍有降低手续费的意愿，但实际中难以做到。从定价费用方面来看，为了提高银保产品性价比，保险公司不断压低产品定价费用，使得定价费率脱离实际。
有业界人士透露，去年年中，个别保险公司的银保产品实际费用是定价费用的几十倍以上，定价费率极低，保险公司出现“费差损”。随着银保业务规模越来越大，这一趋势已不可持续。
自律公约利于行业发展
多位受访业界人士认为，达成手续费自律公约是好事，在银保业务高速增长且面临产品结构转型的阶段，进行手续费自律约定，防止恶性竞争，有利于行业长期稳健发展。
2020年前后，在代理人渠道业务深度转型下，银保业务重新受到寿险公司重视。据中国保险行业协会此前统计，2022年，寿险银保业务原保费收入1.27万亿元，渠道占比升至37%。今年一季度，银保渠道实现原保费收入6665亿元，同比增长18.13%，渠道占比达到超42%，同比上升3.3个百分点；新单首年期交保费1880亿元，超过个险渠道，同比大增近60%。
此轮银保业务较大发展也有银行重视的原因。在打破刚兑、基金销售难度加大的情况下，不少银行将代销重点放在了保险产品上。尽管如此，在银保业务合作关系中，保险仍相对弱势。各家保险公司在与银行合作时面临同业竞争，手续费竞争成为简单粗暴的竞争抓手，恶性竞争行为不时出现，让银保业务又面临有规模、不赚钱、没有价值的老局面。这也是此轮行业就银保手续费进行自律约定的背景。
同时，银保手续费自律也与监管引导的“降低负债成本”一脉相承。今年以来，监管部门已多次行动，3月召集保险行业协会和20多家寿险公司三地调研，5月在上海召开中国寿险业总精算师会议，引导降低寿险负债成本、优化负债结构。
某寿险业人士称，在预定利率3.5%的传统险停售预期下，今年上半年不少保险公司已实现不错的银保业务销量，年内在银保业务上已没有压力，因此遵守手续费约定比较容易，但明年情况如何，还需要具体再看。
事实上，业界正在思考如何让银保业务更有生命力。大家人寿总经理郁华认为，银保渠道发展的外部环境较过去有重大改变，这一轮银保渠道大发展是一次少有的银行、保险两大金融行业“双向奔赴”，突破过往比拼手续费规模的发展桎梏，探索一种更有价值、更可持续的业务模式，是完全有可能实现的。
